In einer komplexen Finanzwelt wird es für Familien und vermögende Privatpersonen immer wichtiger, ihre finanziellen Ressourcen effizient zu verwalten und dabei den Überblick zu behalten. Oft haben Kunden Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern, was die Gesamtübersicht erschwert. Hier setzt die Technologie von Wealthpilot an, einem Fintech mit Sitz in München und Graz. 2017 wurde das Unternehmen von einem Team aus Wealth-Management- und SaaS (”Software-as-a-Service”)-Spezialisten gegründet.